Synapse AI - Creación de Dashboards Inteligentes de forma ágil

Consideraciones previas 

Antes de iniciar la configuración de dashboards en Synapse AI, es indispensable contar con una API habilitada para la extracción de información.

Si tiene dudas sobre la disponibilidad de la API en su ambiente, deberá comunicarse con la línea nacional de soporte para validar dicha configuración.

En caso de no contar con la API habilitada, será necesario registrar un caso de soporte formal para llevar la trazabilidad de la solicitud. Una vez gestionado el requerimiento, el equipo de soporte suministrará la siguiente información:

- Endpoint o URL de conexión.
- Usuario de acceso.
- Contraseña de acceso.

Esta información será necesaria durante la configuración de las fuentes de datos.

1. Acceso al módulo: Para ingresar a Synapse AI, realice los siguientes pasos:

A. Ingrese a la plataforma.
B. Seleccione el menú Soluciones.
C. Haga clic en la opción Business Intelligence.
D. Posteriormente, seleccione la flecha ubicada en la esquina superior izquierda de la pantalla para acceder al módulo Synapse AI.

Dentro del módulo encontrará cuatro secciones principales:

- Data Source
- Reports
- Panels
- Help

2. Configuración de fuentes de datos (Data Source): La sección Data Source permite configurar las conexiones desde donde se obtendrá la información utilizada para construir los dashboards.

Existen dos tipos de fuentes de datos:

A. Fuente de datos interna: Permite conectarse a los Data Warehouse configurados previamente en la plataforma. Para su configuración se requiere:

- Nombre de la fuente de datos.
- Selección del Data Warehouse.
- Usuario de acceso.
- Contraseña de acceso.

Nota: El Data Warehouse debe encontrarse previamente configurado en el módulo correspondiente.

B. Fuente de datos externa: Permite consumir información proveniente de sistemas externos mediante API. Para su configuración se requiere:

- Nombre de la fuente de datos.
- Endpoint o URL de la API.
- Usuario de acceso.
- Contraseña de acceso.

Una vez creada la conexión, es obligatorio actualizar la fuente de datos para que el sistema consulte la estructura disponible y cargue las columnas o variables que podrán utilizarse posteriormente en la construcción de las gráficas.

3. Creación de reportes y gráficas (Reports): La sección Reports permite diseñar y configurar las gráficas que posteriormente harán parte de los dashboards.

Esta sección se compone de tres áreas principales:

3.1 Data Source: Aquí se visualizarán todas las columnas y variables disponibles provenientes de la fuente de datos seleccionada.

Estas variables podrán utilizarse para construir los diferentes análisis y visualizaciones.

3.2 Configuración y filtros: En esta sección se define el comportamiento y apariencia de la gráfica. Entre las opciones disponibles se encuentran:

- Selección del tipo de gráfico.
- Configuración de ejes X y Y.
- Agrupación de información.
- Apilamiento de datos.
- Configuración de tablas extendidas.
- Aplicación de filtros.

Adicionalmente, las tablas extendidas permiten incorporar información complementaria que no puede representarse visualmente en la gráfica, como observaciones, descripciones o detalles específicos de los registros.

3.3 Visualización de resultados: En esta sección se encuentran:

A. Gráfica: Muestra la representación visual de los datos configurados.
Importante: Cada vez que se realice una modificación en la configuración, deberá utilizarse la opción "Actualizar Gráfica" para visualizar los cambios realizados.
B. Tabla Detallada: Permite visualizar en formato tabular la información utilizada para generar la gráfica.
C. Tabla Extendida:  Presenta la información adicional configurada dentro del reporte.

4. Construcción de paneles (Panels): La sección Panels permite consolidar múltiples gráficas dentro de un mismo dashboard.Desde esta opción es posible:

- Incorporar los reportes previamente creados.
- Organizar los componentes mediante arrastrar y soltar.
- Ajustar tamaños y distribución de los elementos.
- Modificar gráficas ya existentes mediante la opción de edición.

Esta funcionalidad facilita la construcción de tableros de control adaptados a las necesidades específicas de cada proceso o área de la organización.

5. Ayuda (Help): La sección Help redirecciona al portal de ayuda de la plataforma (https://ayudas.binaps.com/), donde encontrará artículos, guías y documentación funcional relacionada con los diferentes módulos disponibles.

Material de apoyo: A continuación, encontrará un video tutorial con el paso a paso detallado para la configuración de fuentes de datos, creación de reportes y construcción de dashboards mediante Synapse AI.